两市走高 创业板指涨1.11% 苹果、半导体、动力电池等反弹

两市高开，上证指数目前涨0.77%，创业板指涨1.11%。西部开发、头盔概念股继续造好，苹果、半导体、动力电池等科技题材反弹。

山西证券指出，展望后市，预计本周行情仍旧以震荡为主。两会临近，本周内活跃资金将跟随政策热点而动，机构投资者也在等待两会给出更加明确的信号。政府工作报告以及代表们的倡议均值得重点关注。从短线维度来看，两会再有三天即召开，建议投资者可适当关注两会政策重点。板块方面，投资者可关注大基建(建筑、建材)、新基建(5G、云计算)、黄金等相关板块。新旧基建作为中国疫情之后拉动投资的新的经济增长点是确定性较高的预期，未来相关企业整体或有较高的超额收益。粤港澳大湾区数字化建设政策作为新基建投资重点国家战略，成为加大5G、数据中心等数字资产投资的指引。旧基建方面，最新的西部大开发规划作为一带一路重点战略将成为传统基建投资的重要着力点。在板块内可寻找与以上两发展战略相关的优质标的。

开源证券认为，宏观和中观数据指示企业盈利的拐点存在先后之分：基建产业链复苏速度强于、快于制造业和终端消费;复苏验证顺序为先基建、后消费、最后是成长性行业(TMT)。疫情稳定之后，“基建”和“消费”成为财政政策的着力点，我们观察到基建项目审批和开工提速，同时基建产业链中观指标的量、价、库存都已经有所改善。推荐盈利确定性强、估值处于中位数水平的：机械设备、建筑建材。

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